Contexto de la operación
Gestora de fondos de capital privado con muchos años de experiencia en el sector de la inversión en empresas en crecimiento del middle-market.
Su fondo pretendía invertir en empresas españolas del lower middle-market en crecimiento que cumplieran básicamente con una de las siguientes tesis de inversión; I) Compañías que tengan un buen posicionamiento en nichos de mercado II) Compañías que estando en mercados masivos tengan un modelo de negocio disruptivo.
El fondo está muy acostumbrado a identificar las tendencias en este tipo de negocios.
Por otra parte, se trata de uno de los pocos fondos que invierte generalmente en porcentajes minoritarios y que está especialmente formateado para invertir y aportar valor desde una posición minoritaria en entornos de empresas en crecimiento en cuanto a los acuerdos de inversión, sistemas de valoración, creación de paquetes de incentivos para los socios del proyecto y directivos, etc.
Racional de la operación
El fondo buscaba un asesor financiero de confianza, con capacidad de llegada a las pymes de mayor crecimiento en el segmento del lower middle-market español, con capacidad de despertar el interés a las compañías target y con el compromiso de asumir una alta dedicación con el objetivo de construir una relación a medio plazo que permitiera abordar un programa de adquisiciones ambicioso.
El fondo tenía un sistema propio de detección de targets y al mismo tiempo IMPLICA Corporate Finance, entendiendo el perfil de inversión del fondo, se dedicaba a estudiar el mercado en busca de compañías que pudieran matchear con las tesis de inversión del fondo y los parámetros de inversión.
Experiencias a compartir (knowledge sharing)
La apuesta mutua del fondo y del asesor permitió una dinámica de trabajo win-win que derivaría en un éxito relevante del proyecto con la realización de 4 inversiones en nuevas participadas por parte del fondo y un add-on en una participada existente durante un plazo de 2,5 años.
