Servicios

Asesoramiento especializado en venta, adquisición, fusión o inversión de compañías privadas.

M&A

Asesoramiento en la venta de compañías

Servicio de asesoramiento, planificación y ejecución del proceso de venta de compañías, estructurando y dirigiendo el proceso, preparando la documentación necesaria para la venta, determinando la valoración de la compañía y dirigiendo las negociaciones hasta el cierre de la operación.

Incorporación de socios

Servicio de asesoramiento relacionado con la incorporación de socios a la estructura accionarial de la compañía, ya sea mediante una ampliación de capital para la aportación de recursos necesarios o mediante la compra de acciones emitidas.

Asesoramiento en la adquisición de compañías

Servicio de asesoramiento basado en establecer la estrategia del plan de adquisiciones y del proceso de ejecución, identificar a los posibles targets, asesorar en los contactos a los targets y en los procesos de análisis y valoración de los mismos, así como en definir las bases de la negociación y determinar el plan de integración industrial y de negocio.

Fusiones

Servicio de asesoramiento basado en la búsqueda de compañías para una potencial fusión, que aporte valor al grupo resultante, asesorando en la construcción del plan de negocios conjunto, en la ecuación de canje, en la regulación del gobierno corporativo y el acuerdo de socios y en general en cuantas negociaciones sean necesarias para cerrar con éxito la operación planteada.

Asesoramiento a los fondos de capital riesgo (Private Equity)

Asesoramiento a fondos de capital riesgo o inversores financieros profesionales en diferentes aspectos dentro del ciclo de inversión en sus participadas (en la búsqueda de oportunidades de inversión y el análisis de las mismas o en el asesoramiento en la desinversión en compañías).

Preparación de la empresa para una operación corporativa

Servicio basado en una serie de sesiones de trabajo para certificar o validar si la compañía está preparada para llevar a cabo una operación corporativa con garantías.

Estudio de la competencia

Servicio basado en realizar una comparativa o benchmarking del máximo número de aspectos financieros, económicos y de negocio para medir el gap respecto al sector.

Observatorio Sectorial

Servicio basado en ofrecer un estudio de las dinámicas de M&A de un sector en términos de tendencias, tipología de compradores, múltiplos de valoración, etc.

Financiación y deuda

Búsqueda de financiación y optimización de la estructura financiera

Estudio de la estructura financiera óptima de la empresa, preparación de toda la documentación necesaria para levantar la financiación de manera profesional, así como la búsqueda de financiación en las mejores condiciones.

Planes de viabilidad

Independent Business Review

Servicio basado en llevar a cabo un análisis del business plan y someterlo a un test de stress para ayudar a los accionistas y a los financiadores a determinar la capacidad de endeudamiento del negocio para abordar una negociación de financiación o refinanciación y dotar a los comités de riesgo de las entidades financieras del confort suficiente.

Otros servicios

Alianzas estratégicas o Joint ventures

Búsqueda de partners para la firma de acuerdos de carácter estratégico tales como acuerdos de fabricación para terceros o la creación de una sociedad junto con un socio local para la entrada en nuevos mercados.

Informes de valoración

Informe en el que como tercero independiente se emite una estimación del valor de la compañía utilizando metodologías de valoración ampliamente aceptadas. Para su uso en el contexto de compra-venta entre accionistas, medición de la creación de valor por el consejo de administración, valoración de escenarios, aportación de unidad de negocio, refinanciaciones…

Planes de negocio

Apoyo en la elaboración y definición de planes de negocio en proyectos empresariales que demanden de cierta visibilidad financiera a futuro o que busquen financiación bancaria o aportaciones de capital por parte de socios financieros.

Planes estratégicos

Planes de internacionalización

Servicio basado en el diseño de estrategias para la internacionalización , y en el diseño de planes para la exportación. Asesoramiento y gestión en temas de financiación de operaciones internacionales, tanto de exportación , como de inversión. Asesoramiento y gestión en temas de seguro de crédito para la exportación. Acceso a mercados: asesoramiento y apoyo para el desarrollo de negocios en mercados internacionales.

Due Diligence Financiera

Servicio consistente en ayudar a un potencial comprador en el proceso de análisis de una compañía en el contexto de una transacción.