Fusiones y adquisiciones
Venta de compañías
Vender una empresa implica decidir cuándo, a quién y en qué condiciones. Acompañamos el proceso completo: preparamos la información, construimos la narrativa que justifica el valor, identificamos compradores adecuados y dirigimos las negociaciones hasta el cierre, protegiendo tus intereses en cada fase.
Incorporación de socios
Incorporar un socio financiero o estratégico es una decisión que afecta al control y al futuro del proyecto. Te ayudamos a identificar el inversor adecuado, preparar el plan de negocio y la valoración que sostiene la negociación, coordinar el proceso de revisión del negocio por parte del inversor y estructurar un acuerdo de socios que funcione a largo plazo.
Adquisición de compañías
Cuando decides crecer mediante adquisiciones, lo importante es tener claro qué compras y por qué. Definimos juntos la estrategia de adquisiciones, identificamos los targets que encajan con tu proyecto, coordinamos los contactos y el análisis de cada oportunidad, preparamos las bases de negociación y diseñamos el plan de integración para capturar el valor esperado.
Fusiones
Una fusión bien estructurada puede crear valor significativo para ambas partes. Identificamos compañías con las que tenga sentido fusionarse, construimos el plan de negocios conjunto que justifica la operación, trabajamos la ecuación de canje, estructuramos el gobierno corporativo y el acuerdo de socios, y acompañamos todas las negociaciones necesarias hasta cerrar la operación y posteriormente intervenimos en la supervisión y ejecución del plan de integración operativo.
Private Equity
Identificación de empresas targets para invertir
Acompañamos a fondos de capital riesgo e inversores profesionales en distintos momentos del ciclo de inversión: identificación de oportunidades que encajan con su tesis de inversión, análisis de targets para evaluar el potencial real de la inversión, y asesoramiento en procesos de desinversión para maximizar el retorno de sus participadas.
Adquisiciones de compañías en procesos estructurados
Acompañamos la estrategia de adquisiciones del fondo, identificamos y contactamos oportunidades perfectamente alineadas, coordinamos el análisis y valoración de cada target, preparamos las bases de negociación y colaboramos en el diseño del plan de integración para aprovechar todas las sinergias posibles.
Otros servicios
Real Estate
Comprar o vender activos inmobiliarios requiere entender bien el mercado, valorar correctamente y estructurar la operación con criterio. Acompañamos el proceso completo en:
• Edificios de oficinas
• Hoteles
• Industrial
• Centros comerciales
Preparar la empresa para la venta
Cuando no se quiere improvisar acompañamos al Cliente en la preparación integral de un potencial proceso de venta, recorriendo todas sus etapas: desde la comprensión de la lógica transaccional hasta el análisis de la información y los riesgos clave, asegurando que el negocio esté preparado para afrontar una futura operación. Durante el proceso detectamos y activamos mejoras operativas con nuestra metodología OBR que fortalecen el posicionamiento y aumentan el valor capturable de la potencial transacción.
Valoración de compañías
Como tercera parte independiente, elaboramos informes de valoración utilizando metodologías contrastadas y ampliamente aceptadas. Son útiles en contextos de compra-venta entre accionistas, medición de creación de valor por el consejo, valoración de escenarios estratégicos, aportación de unidades de negocio, refinanciaciones o situaciones donde se necesita una opinión objetiva sobre el valor.
Due Diligence Financiera
Cuando estás comprando una empresa, necesitas entender perfectamente su situación real. Ayudamos al comprador a analizar la compañía en profundidad, identificando riesgos y oportunidades que afectan al valor y a las condiciones de la transacción.
Alianzas Estratégicas (Joint Ventures)
A veces, la mejor forma de entrar en nuevos mercados o desarrollar capacidades es aliándose con un socio estratégico. Te ayudamos a identificar los partners adecuados y estructurar los acuerdos (como fabricación para terceros, desarrollo de nuevos territorios,….)
Principales magnitudes
Cerrados con éxito en los últimos años
Tipología de cliente y motivación de éstos
Por qué contratar a un asesor de M&A
Experiencia y especialidad
Aplicamos lo aprendido en procesos anteriores y seguimos metodologías contrastadas que funcionan
Coordinación
De todo el proceso y de los distintos actores (asesores legales, auditores,..) que deben intervenir de acuerdo a unos tiempos adecuados y a unas prácticas de mercado
Profesionalidad
Contar con un asesor especialista da credibilidad ante compradores, inversores y entidades financieras, facilitando el proceso
Equity Story
Presentar la información como los inversores profesionales esperan verla, con el análisis y enfoque que facilita su decisión
Maximizar el valor
Contrastar las valoraciones o el precio tras revisar en profundidad la información económico-financiera y maximizar el valor en un contexto de subasta controlado con varios potenciales interesados
Negociación
Experiencia en negociación de los términos y condiciones de acuerdo enfocada a la transacción y en anticipar problemas que puedan poner en riesgo la transacción
Seguridad
Anticipar lo que puede complicarse y compartir experiencias similares que ayudan a evitar errores habituales
Empatizar
Mantener una buena relación y empatía con las diferentes contrapartidas durante todo el proceso
Tiempo
Permitir que el cliente pueda dedicar la mayor parte de su tiempo al negocio y al mismo tiempo asegurar que el proceso de M&A se desarrolla dentro de unos tiempos predefinidos
Fases habituales del proceso de M&A
Planificación inicial
- Comprensión del racional o motivación del Cliente y definición de la estructura de la transacción.
- Definición de la estrategia de la operación: aspectos críticos, precio mínimo, equipo directivo involucrado y calendario del proceso.
- Enmarcar la operación y la motivación del Cliente.
- Planificar una operación personalizada y a medida.
Revisión y preparación de la información
- Realización de un análisis económico y financiero de la compañía.
- Preparación de todos los materiales necesarios para el proceso:
- Information Memorandum
- Informe de valoración
- Listado de candidatos
- Perfil ciego
- Materiales de calidad.
- Maximización de valor por la pre-due diligence financiera.
- Metodología de búsqueda de compradores/inversores propietaria.
- Definición de la estrategia de salida al mercado.
- Contacto a alto nivel con los potenciales candidatos.
- Coordinación y organización de llamadas y visitas a las instalaciones con los candidatos interesados.
- Evaluación de las ofertas.
- Negociación de la mejor oferta posible.
- Rigor del proceso de contacto y de gestión total de los compradores y de sus Q&A.
- Preparación anticipada data-room
- Coordinación del proceso de Due Diligence y de todos los asesores que intervienen en la operación por ambas partes.
- Negociación de los contratos con apoyo de los asesores legales.
- Acompañamiento a la Compañía hasta el cierre de la operación.
- Apoyo constante al proceso de cierre coordinando a todas las partes intervinientes.
- Estrategia de negociación.
Operaciones Cross-Border
