Contexto de la operación
Compañía hotelera que durante el COVID tuvo que ser refinanciada y se le dotó de financiación adicional avalada por el ICO. Desde el fin de la pandemia la compañía hotelera ha tenido un performance excepcional, volviendo en poco tiempo a niveles de ocupación prepandemia y con las medidas que se fueron tomando se ha conseguido una mejora de margen importante.
No obstante, la compañía todavía seguía teniendo dificultad por parte de su pool bancario para ampliar los límites de riesgo, necesarios para poder seguir creciendo con aperturas de nuevos hoteles.
Racional de la operación
Dada la rápida mejoría y buena situación actual de la compañía, se hacía necesario romper el acuerdo de refinanciación que estaba en vigor y negociar un nuevo acuerdo de financiación para dotarla de nuevas líneas de financiación necesarias para cumplir con el crecimiento del plan de negocio.
Los principales financiadores de la compañía eran reacios a tomar la iniciativa de romper el acuerdo de refinanciación existente y con la búsqueda y entrada de nuevos financiadores y reasignación de cuotas de participación entre entidades. Se consiguió negociar un nuevo acuerdo de financiación para apoyar el crecimiento de los próximos 5 años.
Experiencias a compartir (knowledge sharing)
Mediante la correcta negociación, con profesionalidad, transparencia y un plan de negocio realista que diera confort a los financiadores, fue posible hacer cambiar la actitud de las entidades financieras, pasando de una actitud totalmente reactiva a una actitud más proactiva y de apoyo total a la nueva operación.
Adicionalmente, justificando y explicando la buena situación actual de la compañía se consiguió optimizar la estructura de garantías y garantes de la operación.
