Contexto de la operación
Compañía española dedicada a la fabricación y distribución de productos cosméticos para la piel con amplio canal de distribución internacional.
Ante la situación de escalada de costes y dificultades de aprovisionamiento derivadas del conflicto bélico en Ucrania, los márgenes de la compañía se ven fuertemente impactados y se hizo necesario reestructurar los vencimientos de deuda para acomodarlos a la situación actual de generación de caja de la compañía.
Racional de la operación
Negociación conjunta con las diferentes entidades financieras de la compañía para consensuar una refinanciación global de la deuda combinada con la entrada de nuevos financiadores alternativos (no bancarios) para cubrir las nuevas necesidades de circulante de la compañía.
Experiencias a compartir (knowledge sharing)
Las Entidades financieras bancarias acompañaron recalendarizando la deuda y la nueva financiación se obtuvo con fondos de deuda especializados en circulante (Factoring y confirming) y fondos de Sale & Lease back de Maquinaria.
Con una buena estrategia de negociación, profesionalidad, transparencia y conociendo los players de financiación disponibles en el mercado susceptibles de tener encaje en el context de la operación, es posible hacer operaciones de financiación y refinanciación mixtas en las que intervienen financiadores tradicionales como lo banca junto con financiadores alternativos.
