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Servicios

Asesoramos a empresas que necesitan abordar decisiones financieras de impacto sobre el capital de la empresa y su financiación o decisiones operativas sobre sus negocios, en entornos de creación de valor para la empresa y sus accionistas, con información clara y precisa, con criterio y un acompañamiento contrastado. Hablamos desde la experiencia y trabajamos desde la cercanía, sintiendo las compañías de los clientes como si fuéramos parte de ellas.

Fusiones y adquisiciones

Vender una empresa implica decidir cuándo, a quién y en qué condiciones. Acompañamos el proceso completo: preparamos la información, construimos la narrativa que justifica el valor, identificamos compradores adecuados y dirigimos las negociaciones hasta el cierre, protegiendo tus intereses en cada fase.

Incorporar un socio financiero o estratégico es una decisión que afecta al control y al futuro del proyecto. Te ayudamos a identificar el inversor adecuado, preparar el plan de negocio y la valoración que sostiene la negociación, coordinar el proceso de revisión del negocio por parte del inversor y estructurar un acuerdo de socios que funcione a largo plazo.

Cuando decides crecer mediante adquisiciones, lo importante es tener claro qué compras y por qué. Definimos juntos la estrategia de adquisiciones, identificamos los targets que encajan con tu proyecto, coordinamos los contactos y el análisis de cada oportunidad, preparamos las bases de negociación y diseñamos el plan de integración para capturar el valor esperado.

Una fusión bien estructurada puede crear valor significativo para ambas partes. Identificamos compañías con las que tenga sentido fusionarse, construimos el plan de negocios conjunto que justifica la operación, trabajamos la ecuación de canje, estructuramos el gobierno corporativo y el acuerdo de socios, y acompañamos todas las negociaciones necesarias hasta cerrar la operación y posteriormente intervenimos en la supervisión y ejecución del plan de integración operativo.

Private Equity

Acompañamos a fondos de capital riesgo e inversores profesionales en distintos momentos del ciclo de inversión: identificación de oportunidades que encajan con su tesis de inversión, análisis de targets para evaluar el potencial real de la inversión, y asesoramiento en procesos de desinversión para maximizar el retorno de sus participadas.

Acompañamos la estrategia de adquisiciones del fondo, identificamos y contactamos oportunidades perfectamente alineadas, coordinamos el análisis y valoración de cada target, preparamos las bases de negociación y colaboramos en el diseño del plan de integración para aprovechar todas las sinergias posibles.

Otros servicios

Comprar o vender activos inmobiliarios requiere entender bien el mercado, valorar correctamente y estructurar la operación con criterio. Acompañamos el proceso completo en:
• Edificios de oficinas
• Hoteles
• Industrial
• Centros comerciales

Cuando no se quiere improvisar acompañamos al Cliente en la preparación integral de un potencial proceso de venta, recorriendo todas sus etapas: desde la comprensión de la lógica transaccional hasta el análisis de la información y los riesgos clave, asegurando que el negocio esté preparado para afrontar una futura operación. Durante el proceso detectamos y activamos mejoras operativas con nuestra metodología OBR que fortalecen el posicionamiento y aumentan el valor capturable de la potencial transacción.

Como tercera parte independiente, elaboramos informes de valoración utilizando metodologías contrastadas y ampliamente aceptadas. Son útiles en contextos de compra-venta entre accionistas, medición de creación de valor por el consejo, valoración de escenarios estratégicos, aportación de unidades de negocio, refinanciaciones o situaciones donde se necesita una opinión objetiva sobre el valor.

Cuando estás comprando una empresa, necesitas entender perfectamente su situación real. Ayudamos al comprador a analizar la compañía en profundidad, identificando riesgos y oportunidades que afectan al valor y a las condiciones de la transacción.

A veces, la mejor forma de entrar en nuevos mercados o desarrollar capacidades es aliándose con un socio estratégico. Te ayudamos a identificar los partners adecuados y estructurar los acuerdos (como fabricación para terceros, desarrollo de nuevos territorios,….)

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Financiación y deuda

Cuando necesitas financiación para invertir o reforzar la posición financiera, la estructura y la adaptación a las necesidades del plan de negocio son tan importantes como acotar las necesidades de financiación. Diseñamos la financiación que mejor encaja con tu plan de negocio, ya sea bilateral (una entidad) o sindicada (varias entidades), combinando fuentes bancarias y alternativas según lo que tenga más sentido para tu situación.

 

Para operaciones como compras apalancadas o proyectos con alto apalancamiento (energía, infraestructuras, real estate), se necesita financiación estructurada donde el proyecto mismo garantiza la deuda. Estructuramos estas operaciones complejas donde normalmente no hay recurso al sponsor, equilibrando riesgo y viabilidad.

A veces, la deuda existente se puede reordenar para liberar capacidad o mejorar condiciones. Combinamos reordenación de deuda actual con nueva financiación para apoyar tu plan de negocio, negociando mejores plazos, límites, garantías o estructura, tanto mediante financiación bancaria como financiación alternativa.

Cuando la generación de caja no alcanza para atender compromisos financieros, actuar rápido y con orden es crítico. Acompañamos la negociación con los financiadores actuales para estructurar una refinanciación viable que te permita estabilizar la operación y recuperar control. Financiación bancaria y alternativa.

Para planes de crecimiento ambiciosos, a veces la mejor solución combina capital y deuda. Buscamos simultáneamente inversores para el equity y estructuramos la financiación complementaria, equilibrando dilución, coste y flexibilidad para acometer las necesidades de tu plan de negocio. 

En procesos de refinanciación, los bancos suelen pedir una revisión independiente del plan de negocio. Como tercero objetivo, analizamos la viabilidad del plan presentado por la empresa, validando supuestos, proyecciones y capacidad de generación de caja para dar confort a las entidades financieras sobre la sostenibilidad de la operación.

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Soluciones para cubrir necesidades de liquidez y apoyar la operativa diaria de la empresa.

Cuando necesitas cubrir desfases entre cobros y pagos, tener acceso rápido a liquidez marca la diferencia. Estructuramos soluciones ágiles de circulante que te permiten mantener la operativa diaria sin comprometer el flujo de caja, especialmente útiles en situaciones de alta rotación de activos o momentos puntuales de tensión de liquidez.

Invertir en maquinaria o equipos es necesario para crecer. Estructuramos financiación específica para la adquisición de activos fijos esenciales, permitiéndote expandir capacidades productivas o modernizar infraestructuras sin comprometer tu estabilidad financiera ni descapitalizar el negocio.

Búsqueda de soluciones fuera de la banca tradicional mediante fondos privados, deuda alternativa y estructuras flexibles.

Acceso y negociación con entidades financieras para obtener las mejores condiciones posibles.

Identificación y gestión de instrumentos públicos, líneas ICO, ayudas y programas institucionales.

Uso estratégico de activos como garantía para desbloquear financiación puntual o mejorar condiciones.

Análisis y reestructuración del pasivo para mejorar solvencia, costes financieros y flexibilidad operativa.

Diseño de soluciones a medida para operaciones corporativas, expansión o necesidades puntuales.

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Creación de valor y mejora operativa

A veces, existe un valor retenido u oculto que no se captura. Hay procesos que mejorar, costes que ajustar, equipos que alinear mejor. Trabajamos con tu organización para identificar dónde están esas oportunidades y cómo activarlas de forma práctica. Usamos nuestra metodología OBR para implantar mejoras con los equipos que generan impacto real y sostenible en rentabilidad, eficiencia y generación de caja.

Cuando analizas una inversión, necesitas entender el potencial real más allá de los números. Realizamos due diligence operativas rigurosas e independientes, identificando palancas operativas concretas que pueden mejorar EBITDA y cash flow, validando si el valor que ves en el papel es realmente capturable.

Preparar una empresa para la venta no es solo ordenar la información. Es entender cómo la verán los compradores, anticipar sus preguntas y reforzar lo que genera valor. Acompañamos la preparación completa: desde analizar la lógica transaccional hasta identificar riesgos que puedan afectar el precio. Durante el proceso detectamos y activamos mejoras operativas con nuestra metodología OBR que fortalecen el posicionamiento y aumentan el valor capturable.

Después de una adquisición, capturar el valor proyectado depende de ejecutar bien la integración. Diseñamos e implantamos planes de integración operativa que identifican y capturan sinergias reales (mediante nuestra metodología OBR), alineando procesos, estructuras organizativas y cultura, planificando la unificación tecnológica y la comunicación post-operación para asegurar una transición eficiente que genere el valor esperado.

Un buen plan de negocio no es solo una proyección financiera. Es un mapa operativo que ordena prioridades, identifica palancas de crecimiento y marca el camino para capturar valor. Desarrollamos e implantamos planes de negocio operativos mediante nuestra metodología OBR que optimizan eficiencia, impulsan crecimiento sostenible y fortalecen la competitividad futura de tu empresa.

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