Servicios
Asesoramiento especializado en compraventa de empresas, fondos de capital privado, financiación, mejora operativa y creación de valor
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Servicio de asesoramiento, planificación y ejecución del proceso de venta de compañías, estructurando y dirigiendo el proceso, preparando la documentación necesaria para la venta, determinando la valoración de la compañía y dirigiendo las negociaciones hasta el cierre de la operación.
Asesoramiento a fondos de capital riesgo o inversores financieros profesionales en diferentes aspectos dentro del ciclo de inversión en sus participadas (en la búsqueda de oportunidades de inversión y el análisis de las mismas o en el asesoramiento en la desinversión en compañías).
Servicio de asesoramiento basado en establecer la estrategia del plan de adquisiciones y del proceso de ejecución, identificar a los posibles targets, asesorar en los contactos a los targets y en los procesos de análisis y valoración de los mismos, así como en definir las bases de la negociación y determinar el plan de integración industrial y de negocio.
Servicio de asesoramiento basado en la búsqueda de compañías para una potencial fusión, que aporte valor al grupo resultante, asesorando en la construcción del plan de negocios conjunto, en la ecuación de canje, en la regulación del gobierno corporativo y el acuerdo de socios y en general en cuantas negociaciones sean necesarias para cerrar con éxito la operación planteada.
Asesoramiento en la compraventa de activos de Real Estate: Servicio de asesoramiento, planificación y ejecución del proceso de compraventa de activos inmobiliarios, estructurando y dirigiendo el proceso. Principales:
Búsqueda de inversores o financiación: Servicio de asesoramiento relacionado con la búsqueda de capital o financiación para una amplia tipología de activos.
Informe en el que como tercero independiente se emite una estimación del valor de la compañía utilizando metodologías de valoración ampliamente aceptadas. Para su uso en el contexto de compra-venta entre accionistas, medición de la creación de valor por el consejo de administración, valoración de escenarios, aportación de unidad de negocio, refinanciaciones…
Servicio consistente en ayudar a un potencial comprador en el proceso de análisis de una compañía en el contexto de una transacción.
Búsqueda de partners para la firma de acuerdos de carácter estratégico tales como acuerdos de fabricación para terceros o la creación de una sociedad junto con un socio local para la entrada en nuevos mercados.
Nueva financiación para CAPEX y/o Circulante a la medida de las necesidades de los planes de negocio de las compañías. En función del número de entidades financiadoras participantes la Financiación será Bilateral (una única entidad) o Sindicada/ Acuerdo Marco (más de una entidad). Financiación Bancaria y Alternativa.
Modalidad de financiación utilizada normalmente para compras apalancadas, financiación de proyectos que requieren de altos niveles de apalancamiento (energía, Infra, Real Estate) en la que no se suele contar con recurso al sponsor.
Reordenaciones de deuda existente y nueva financiación para apoyar el plan de negocio y/o mejorar condiciones (plazos, límites, garantías y garantes). Financiación Bancaria y Alternativa.
Procesos en los que la empresa no genera caja suficiente para atender sus compromisos financieros existentes y se hace necesario afrontar una refinanciación de la deuda con los financiadores actuales. Financiación Bancaria y Alternativa.
Búsqueda simultánea de inversores en el capital junto con financiación para poder acometer las necesidades del plan de negocio. Financiación bancaria y alternativa.
Trabajo de Revisión Independiente de Plan de Negocio para entidades financieras, utilizado habitualmente en procesos de refinanciación en los que las entidades financieras necesitan tener confort de un tercero independiente sobre la viabilidad del plan de negocio presentado por la empresa a refinanciar.
Soluciones para cubrir las necesidades de liquidez a corto plazo, facilitando operaciones que ayuden a gestionar desfases entre cobros y pagos. Este tipo de financiación es ideal para mantener la operativa diaria sin comprometer el flujo de caja, especialmente en situaciones de alta rotación de activos o en momentos de escasez de liquidez.
Financiación para la adquisición de activos fijos esenciales, como maquinaria y equipos de infraestructura, fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad del negocio. Perfecta para empresas que buscan expandir sus capacidades productivas o modernizar sus infraestructuras sin comprometer su estabilidad financiera.
Transformamos la operativa empresarial en valor tangible mediante nuestra metodología OBR (Operational Business Review – The agile method to unlock your value), identificando e implantando con los equipos palancas de mejora que optimizan la rentabilidad, la eficiencia y la generación de caja con impacto directo y sostenible en EBITDA y capital circulante.
Realizamos Due Diligence operativas rigurosas, independientes y orientadas a capturar valor, validando el potencial real del activo mediante el análisis de palancas operativas con impacto directo en EBITDA y cash flow.
Acompañamos al Cliente en la preparación integral de un potencial proceso de venta, recorriendo todas sus etapas: desde la comprensión de la lógica transaccional hasta el análisis de la información y los riesgos clave, asegurando que el negocio esté preparado para afrontar una futura operación. Durante el proceso detectamos y activamos mejoras operativas con nuestra metodología OBR que fortalecen el posicionamiento y aumentan el valor capturable de la potencial transacción
Diseñamos e implantamos planes de integración operativa de compañías, identificando y capturando sinergias operativas (mediante nuestra metodología OBR), alineando los procesos y estructuras organizativas, con el objetivo de garantizar la integración operativa y cultural, planificar la unificación tecnológica y la comunicación post-operación, asegurando una transición eficiente y generando el máximo valor a largo plazo.
Desarrollamos e implantamos Planes de Negocio Operativo que optimizan la eficiencia, a través de nuestra metodología OBR (Operational Business Review – The agile method to unlock your value), impulsan el crecimiento y maximizan el valor de las empresas a largo plazo, asegurando la competitividad futura de nuestros clientes.
