Operación de adquisición del 100% del capital de un laboratorio de test de seguridad alimentaria independiente con amplia cobertura en el mercado nacional por parte de una compañía multinacional del sector. IMPLICA Corporate Finance asesoró a la Compañía en la transacción.
La Compañía estaba formada por un grupo de sociedades con filiales en España, Portugal y Brasil.
La compañía se dedicaba como laboratorio a prestar servicios de análisis de seguridad alimentaria (análisis químicos y micro biológicos) y servicios de consultoría en los ámbitos de la seguridad alimentaria y los controles de calidad.
El sector estaba representado principalmente por grandes multinacionales (algunas de ellas cotizadas en bolsa y otras eran propiedad de fondos de capital privado) o por pequeñas empresas, siendo la Compañía uno de los pocos actores independientes relevantes en el mercado español.
El sector de TIC (Test Inspection Certification) al que pertenecía la compañía estaba muy activo en operaciones de M&A por lo que diferentes grupos se aproximaban a la compañía para proponerle iniciativas corporativas o joint ventures.
La Compañía presentaba una oportunidad única para uno de los players internacionales del sector que quisiera tomar un posición de relevancia en el mercado español adquiriendo a uno de los pocos actores independientes con cierto tamaño y cobertura nacional.
Las operaciones con compañías cotizadas extranjeras requieren de una preparación exhaustiva de la información (en inglés, por supuesto) y del entendimiento de sus sistemas de aprobaciones y toma de decisiones para enmarcar el proceso de gestión de la transacción convenientemente.
Cuando existe un grupo de sociedades amplio con empresas de distintos tamaños, algunas auditadas y otras no, y en países distintos, es necesario estructurar un paquete de información financiera homogéneo y consolidado para poder explicar convenientemente la evolución de las principales cifras del grupo.
Por otra parte, la diversidad de muchos accionistas minoritarios requiere de la realización de un trabajo de alineamiento de todos los accionistas en una misma operación, lo que no es sencillo.
Los sectores muy activos en M&A fuerzan generalmente a tomar una decisión, de crecer comprando o de ser comprado, quedarse en una situación intermedia puede ser peligroso en general (salvo que la compañía sea claramente un líder de un nicho de mercado y aún así no se puede garantizar la perdurabilidad de la posición a futuro).
Asesoramiento en la inversión en distintas compañías del portfolio Fondo de capital privado para minorías en compañías en crecimiento.
Incorporación de una empresa líder en servicios de fuentes de agua a un proyecto internacional del build-up en el mismo sector.
Operación de inversión de una Corporación empresarial en el capital de una Compañía especializada en servicios de mantenimiento integral.
Operación de inversión de un fondo de capital privado en el capital de un referente internacional de la fabricación de muebles de baño.
Operación de inversión de un fondo de capital privado, en el capital de una Compañía de especialista de nicho en azulejos de pequeño formato.
Operación de inversión de un fondo de capital privado, en el capital de “Cosmética” para la consolidación de su plan de internacionalización.
Asesoramiento en la inversión en distintas compañías del portfolio Fondo de capital privado para minorías en compañías en crecimiento.
Incorporación de una empresa líder en servicios de fuentes de agua a un proyecto internacional del build-up en el mismo sector.
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